Tus primeros pasos en Sync Pro

Este es el recorrido completo, en el orden que menos tiempo desperdicia. No necesitas saber nada técnico y nada de esto es largo. Ya dentro de tu equipo, los pasos 2 a 6 son los mismos, en el mismo orden, que los primeros pasos de tu panel, que se marcan solos conforme avanzas. Cómo funciona esa lista está en Los primeros pasos.

1. Entra a tu equipo, o crea uno

Si alguien te invitó, ya tienes equipo: acepta la invitación y caes dentro. Si tú eres quien empieza, crea el equipo y quedas como su dueño.

Un equipo es tu espacio de trabajo. Todo —las conversaciones, los contactos, los tableros, las plantillas— vive dentro de él, y nada se cruza con otro equipo.

Como un minuto. Ve Crear un equipo y moverte entre equipos.

2. Conecta tu número de WhatsApp

El único paso que desbloquea todo lo demás. En Configuración → Integraciones, presiona Enlazar WhatsApp: se abre una ventana de Facebook, ahí enlazas tu número de WhatsApp Business y, de vuelta en Sync Pro, eliges desde cuál número enviar. Si la cuenta tiene un solo número, Sync Pro lo confirma por ti.

Ten a la mano:

• Editar ajustes en tu rol. Sin ese permiso, Configuración → Integraciones no muestra la sección de WhatsApp. Quien creó el equipo lo tiene desde el principio.
• La cuenta de Facebook que administra tu portafolio de negocio.
• El número que quieres usar, con acceso para recibir su código de verificación.

Sync Pro genera un PIN de dos pasos de seis dígitos para el número y lo muestra en la conexión mientras el número siga conectado. Anótalo: Desconectar lo borra, y volver a enlazar o usar Cambiar número genera uno distinto. Si tu equipo se conecta pegando un token, no se genera ningún PIN.

Como tres minutos, la mayor parte dentro de la ventana de Facebook. Ve El módulo de WhatsApp. Si algo no sale liso, Si algo falló al conectar WhatsApp cubre lo que suele pasar.

3. Comprueba que sí llegan los mensajes

Manda un WhatsApp a tu propio número de negocio desde otro teléfono y mira aparecer la conversación en Chats. Este es el paso que comprueba la conexión en lugar de suponerla.

Dos minutos. Ve Tu primer mensaje.

4. Crea y manda tu primera plantilla

WhatsApp solo te deja escribir libremente a quien escribió primero, y solo por 24 horas. Una plantilla es lo que te deja iniciar una conversación después de eso. Si tu cuenta de WhatsApp Business ya tiene plantillas aprobadas, impórtalas en lugar de escribir una. El paso del panel se marca cuando mandas la primera.

Unos minutos para escribirla, más la revisión de Meta, que Sync Pro no controla. Ve Plantillas de mensajes y Cómo armar una plantilla.

5. Arma tu tablero

Un tablero convierte la bandeja en pasos que se ven: quién es nuevo, a quién se le cotizó, quién está cerrando. Crea uno desde Kanban, ponle las columnas que de verdad tiene tu proceso, mete tus chats con Agregar chat y arrastra las tarjetas de columna en columna conforme avanzan.

Quince minutos. Ve Cómo armar tu embudo.

6. Invita a tu equipo

Agrega a quienes van a atender. Dale un rol a cada quien, y define quién recibe una conversación que llega de un número que nadie ha tomado. El paso del panel se marca cuando la segunda persona se une al equipo, no cuando mandas la invitación.

Cinco minutos. Ve Configura tu equipo y Roles y permisos.

También conviene hacerlo pronto: trae tus contactos

Este no está en la lista del panel, pero te ahorra teclear. Si ya tienes una lista, súbela como hoja de cálculo desde Prospectos en lugar de teclearla. Si venías contestando desde tu teléfono, también puedes traer las conversaciones viejas, un chat a la vez, para que el historial esté ahí.

Diez minutos, sea del tamaño que sea la lista. Ve Trae tus contactos y llévatelos y Trae tus conversaciones anteriores.

Si tu equipo tiene otros módulos

Si tu equipo tiene prendido Callpicker, ChatGPT u Odoo, cada uno agrega su propio paso a la lista del panel, al final: recibir la primera llamada, conectar ChatGPT, conectar Odoo. Aparecen en cuanto el módulo está prendido, aunque tu número todavía no esté enlazado. Cada módulo tiene su guía en el centro de ayuda, y Los primeros pasos dice cuándo se marca cada uno de esos pasos.