Roles y permisos
Crear un rol, clonarlo, qué muestra de verdad la pantalla de permisos, y dos roles armados de principio a fin: un vendedor y un supervisor.
Cada persona de tu equipo tiene un rol, y el rol decide qué puede ver y hacer. Los roles son del equipo: uno creado aquí no otorga nada en ningún otro equipo al que pertenezcan sus miembros.
Llegas desde Roles en el menú.
Los dos que ya tienes
Un equipo nuevo se crea con dos:
- El rol del dueño, que puede hacer todo. Lo tiene quien creó el equipo, y no está pensado para andarlo repartiendo.
- Un rol predeterminado, que es el que recibe alguien que entra y para quien nadie eligió. Es deliberadamente pequeño: solo le deja ver a los miembros del equipo.
Crearlo, y luego darle permisos
Esto son dos pasos, y saberlo te ahorra confusión:
- Crear Rol solo pide un Nombre. Tiene que ir en minúsculas y con guiones en lugar de espacios —
vendedor,supervisor—. Ahí no se piden permisos. - Abre el rol que acabas de crear y presiona Editar. Los permisos están en esa pantalla.
Más rápido que empezar de cero: usa Clonar sobre un rol que se parezca. Crea una copia con todos los permisos del original, con su nombre y -copia al final, y la abre para editarla, así que cambias dos casillas en vez de veinte.
Qué muestra la pantalla de permisos
Dos bloques, uno debajo del otro.
Permisos a entidades es una tabla. Cada renglón es una cosa de Sync Pro, y las cuatro columnas son lo que alguien puede hacer con ella:
| Columna | Qué permite |
|---|---|
| Crear | Agregar una nueva. |
| Ver | Abrirlas y leerlas. Sin esto, la sección ni siquiera aparece en el menú. |
| Actualizar | Cambiar una que ya existe. |
| Eliminar | Borrar una. |
Los renglones son las cosas mismas. Estos son los que vale la pena configurar:
| Renglón | Qué cubre |
|---|---|
| Miembros | Las personas del equipo: verlas, agregarlas, cambiarles el rol, quitarlas a ellas y sus invitaciones. |
| Prospecto | La lista de contactos en Prospectos. Actualizar también es lo que muestra el botón Editar contacto en un chat. Contestar conversaciones en Chats no depende de este renglón. |
| Plantilla | Las plantillas de mensaje. |
| Flujo | Los tableros Kanban mismos: listarlos, crearlos, editarlos y borrarlos. |
| Paso de tipo de flujo | Las columnas y tarjetas dentro de los tableros. Ve abajo. |
| Fuente de prospectos y Campaña de prospectos | De dónde llegaron los contactos, cuando el módulo Prospectos avanzados está prendido. |
| Llamada | Los registros de llamadas. El renglón solo aparece cuando el módulo de Callpicker está prendido. |
| Solicitud API | El registro de lo que llegó de WhatsApp y de Callpicker. |
| Rol | Los roles mismos. Dáselo a casi nadie. |
Paso de tipo de flujo es el renglón que decide qué puede hacer alguien con las columnas y las tarjetas de un tablero:
- Crear — agregar columnas a un tablero con Agregar nueva columna, agregar chats a un tablero con Agregar chat, y poner un chat en un tablero desde el chat mismo.
- Actualizar — renombrar y reordenar columnas, mover tarjetas entre columnas, cambiar el título de una tarjeta y usar Mover tarjetas a otro Kanban.
- Eliminar — borrar una columna y quitar una tarjeta de un tablero.
La tabla también lista Columna Kanban, Tipo de flujo y Variable de plantilla. Las casillas del renglón Columna Kanban hoy no cambian nada: las columnas siguen a Paso de tipo de flujo, como se explica arriba. Los otros dos son piezas internas que las pantallas manejan por ti; déjalas como vienen salvo que alguien te diga otra cosa.
Permisos, el segundo bloque, es una lista corta con un interruptor cada uno:
- Editar ajustes — cambiar la configuración del equipo. Todos los miembros pueden abrir Configuración, pero sin este interruptor los datos del equipo son de solo lectura y las pestañas Integraciones e Importar y exportar datos no les muestran nada. Esa pantalla guarda la conexión de WhatsApp, la contraseña de Odoo y todas las claves de API del equipo, así que dáselo a quien administra, no a todos. Con MCP activo, también le deja administrar los tokens MCP.
- Administrar planes — ver y cambiar el plan del equipo, y sus Complementos.
- Administrar medios — abrir Medios y Espacio: los archivos del equipo, incluidas las carpetas Prospectos, Llamadas, Plantillas e Importaciones, y cuánto espacio usan. Los archivos de una conversación se siguen viendo desde la conversación sin él. Ve Los archivos y el espacio de tu equipo.
- Administrar tokens MCP — crear y revocar los tokens que conectan un cliente de IA, cuando el equipo tiene MCP. Quien tiene Editar ajustes también puede hacerlo, sin este interruptor. Ve Conecta tu cliente de IA con MCP.
- Ver tickets del equipo — ver las solicitudes de soporte que otros miembros abrieron para este equipo, donde tu Sync Pro ofrece solicitudes de soporte. Cada quien siempre ve las suyas.
Ejemplo: un vendedor que solo contesta
Alguien cuyo trabajo entero es la bandeja. Debe poder trabajar cada conversación y no cambiar nada de cómo está armado el equipo.
En Permisos a entidades, palomea:
- Miembros → Ver
- Prospecto → Ver, Actualizar
- Plantilla → Ver
- Flujo → Ver
- Paso de tipo de flujo → Crear, Actualizar
En Permisos, deja todos los interruptores apagados.
El resultado: contesta, mantiene al día los datos de contacto, pone chats en tableros, mueve tarjetas y manda plantillas aprobadas, y no puede borrar un tablero ni una columna, reescribir una plantilla ni llegar a las claves.
Ejemplo: un supervisor
Alguien que lleva el día y reporta sobre él, sin administrar la cuenta.
Empieza del vendedor de arriba y agrega, en Permisos a entidades:
- Miembros → Crear, Actualizar
- Prospecto → Crear, Eliminar
- Plantilla → Crear, Actualizar
- Flujo → Crear, Actualizar
- Paso de tipo de flujo → Eliminar
- Llamada y Solicitud API → Ver
En Permisos, sigue dejando Editar ajustes y Administrar planes apagados, salvo que esta persona sea de verdad quien administra la cuenta. Un supervisor puede llevar el trabajo sin tener la conexión de WhatsApp en sus manos.
Cambiarle el rol a alguien
Desde Miembros, presiona Editar en el renglón de la persona y elige otro Rol en Editar miembro. Toma efecto en su siguiente pantalla; nadie tiene que salir y volver a entrar. Al dueño del equipo no se le puede cambiar.
Cambiar un rol nunca toca su trabajo: las conversaciones que atendió y los contactos que tiene asignados se quedan exactamente donde están.