Prospectos, fuentes y campañas
El registro de contacto detrás de cada conversación, cómo se crea un prospecto, y las fuentes y campañas que el módulo Prospectos avanzados agrega para saber de dónde llegó cada uno.
Un prospecto es el contacto: el número de teléfono, el nombre, los datos que llenó el equipo, y todo lo que se le ha dicho. Cada conversación en Chats es un prospecto, y cada tarjeta en un tablero es un prospecto.
Prospectos, en el espacio de trabajo, es la lista de todos, que es a donde vas a buscar, filtrar y abrir uno sin cazarlo en la bandeja.
Qué guarda un prospecto
Además del número de WhatsApp, un prospecto lleva los datos de contacto que el equipo llena —nombre, correo, nombre de la empresa, un teléfono alternativo— y las personas responsables de él.
La página del prospecto en Prospectos y su conversación son dos vistas de la misma persona, pero no se enlazan en los dos sentidos:
- Desde la página del prospecto, Ir al chat abre su conversación. Está ahí en cuanto el número de WhatsApp del equipo está enlazado.
- Desde la conversación, llegas a los datos del prospecto con el panel Datos de contacto y los corriges con Editar contacto. La conversación no abre la página del prospecto. Ve Chats y conversaciones.
Cómo se crea un prospecto
Un prospecto aparece solo la primera vez que un número desconocido le escribe al número de WhatsApp conectado. Nadie tiene que crearlo.
También puedes crear uno a mano en Prospectos. El número de WhatsApp va con su código de país, de 11 a 14 dígitos, y se rechaza cuando el equipo ya tiene un prospecto cuyo número termina en los mismos diez dígitos. Usuarios responsables es obligatorio: empieza contigo, y puedes elegir a cualquiera de tu equipo.
Para traer una lista completa de una vez, ve Trae tus contactos y llévatelos.
El módulo Prospectos avanzados
Con el módulo Prospectos avanzados prendido, un prospecto gana dos campos más, Fuente y Campaña, y el espacio de trabajo gana dos listas: Fuentes de prospectos y Campañas de prospectos.
| Concepto | Qué responde |
|---|---|
| Fuente | De dónde llegó el contacto. Un canal: un formulario, una recomendación, un anuncio pagado, una feria. |
| Campaña | Qué esfuerzo concreto lo trajo. Una campaña pertenece a un momento, no a un canal. |
Las dos son listas que el equipo escribe él mismo, así que nómbralas como el equipo ya habla. Cada campaña pertenece a una fuente: cuando creas una en Campañas de prospectos, eliges su Fuente de prospectos. Las dos listas muestran cuántos prospectos tiene cada fuente y cada campaña.
El valor está en leerlas después: cuántos prospectos trajo una campaña, y qué fuente se convierte en conversaciones que llegan a algo.
Con el módulo apagado, los prospectos siguen funcionando: simplemente no registran de dónde vinieron, y las dos listas no están en el menú.
Asignar la fuente y la campaña
Se ponen en el formulario del prospecto en Prospectos, al crearlo o al editarlo. Elige primero la Fuente: Campaña solo ofrece las campañas de esa fuente. El momento natural es cuando arranca la conversación y sabes por qué te escribió la persona.
Editar contacto, en la conversación, no las cambia.
Dónde las ves
- En la conversación — arriba de ella, y en el panel Datos de contacto, cuando el prospecto las tiene.
- En la página del prospecto, en Prospectos.
- En la lista de prospectos — los filtros Fuente y Campaña dejan solo los prospectos de una fuente o de una campaña. Vacío encuentra los que no tienen ninguna.
- En la vista Por fuentes de Prospectos, que lista cada prospecto con su fuente y su campaña.
Quién atiende un prospecto
Los usuarios responsables se ponen desde la conversación, en el selector Usuarios responsables de arriba. Un prospecto que escribe por primera vez recibe los Usuarios responsables predeterminados del equipo. Ve Configura tu equipo.