El módulo de Odoo
Conecta tu instancia de Odoo para que un número desconocido llegue con el nombre, el móvil y el teléfono que ya tienes registrados ahí.
El módulo de Odoo le da a Sync Pro acceso de lectura a tus clientes de Odoo, para una sola cosa: cuando entra una llamada de un número que nadie en Sync Pro conoce, le pregunta a Odoo quién es antes de crear el contacto.
Solo lee. Sync Pro no escribe en Odoo, y no copia tu base de clientes.
Conectarlo
Configuración → Integraciones gana una sección Configuración de Odoo con cuatro campos, y la conexión cuenta como configurada solo cuando los cuatro están guardados. Solo ven la sección las personas cuyo rol tiene el permiso Editar ajustes; si no lo tienes, pídeselo a alguien que lo tenga. Ve Roles y permisos.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| URL de Odoo | La dirección de tu instancia de Odoo. |
| Base de datos de Odoo | El nombre de la base de datos dentro de esa instancia. |
| Correo de Odoo | El usuario con el que Sync Pro se conecta. |
| Contraseña de Odoo | La contraseña de ese usuario. |
Llénalos y presiona Guardar. Una vez guardados los cuatro, el paso Conecta Odoo de los primeros pasos de tu equipo se marca solo.
Sync Pro no vuelve a mostrar la contraseña. Una vez guardada, Contraseña de Odoo solo dice Guardada, con un botón Cambiar. Para reemplazarla, presiona Cambiar, escribe la nueva y presiona Guardar. Si no la tocas, se conserva la guardada.
Usa un usuario de Odoo dedicado, con solo el acceso que esto necesita: leer clientes.
Qué hace
La consulta corre cuando llega una llamada de Callpicker desde un número que no coincide con ningún contacto del equipo. Sync Pro le pide a Odoo un cliente con ese teléfono —se comparan los últimos diez dígitos, así que coincide aunque la clave de país esté escrita distinto— y, cuando lo encuentra, crea el contacto con:
- el nombre del cliente, en lugar del número pelón,
- su móvil como teléfono de WhatsApp,
- su teléfono como teléfono alternativo.
Cuando Odoo no tiene a nadie con ese número, el contacto se crea solo con el número, exactamente como se crearía con el módulo apagado. Lo mismo pasa cuando Odoo no responde: la llamada siempre se registra, y el contacto lleva su número como nombre hasta que sincronices los nombres.
Algunas versiones de Odoo no tienen el campo de móvil en los clientes. Sync Pro revisa qué campos tiene tu Odoo y, cuando no hay móvil, busca solo por teléfono. Cuando el cliente no tiene móvil, el número de quien llama se usa como teléfono de WhatsApp.
Dales a tus contactos su nombre real
Los contactos creados mientras Odoo no respondía, o antes de que el cliente existiera en Odoo, se quedan con su número como nombre. Sincronizar nombres le vuelve a preguntar a Odoo por ellos.
- Ve a Configuración → Integraciones. Necesitas el permiso Editar ajustes para ver la sección.
- En la sección Configuración de Odoo, presiona Sincronizar nombres.
- Verás Sincronizando nombres. El trabajo corre en segundo plano, así que puedes salir de la página.
- Cuando termina, recibes una notificación en la campana con el resultado. Al abrirla regresas a Configuración → Integraciones.
Solo se revisan los contactos cuyo nombre sigue siendo su teléfono de WhatsApp o su teléfono alternativo. Un nombre que alguien ya escribió nunca se toca, así que puedes correrlo las veces que quieras.
La notificación empieza con el nombre de tu equipo — Ventas · Terminó la sincronización de nombres con Odoo — y te dice una de tres cosas:
| Notificación | Qué significa |
|---|---|
| Terminó la sincronización de nombres con Odoo, con cuántos contactos recibieron su nombre real | Funcionó. Si además dice que algunos contactos no se pudieron revisar, Odoo dejó de responder a medio camino: vuelve a sincronizar más tarde. |
| Terminó la sincronización de nombres con Odoo: Odoo no tiene ningún cliente para ellos | Odoo respondió, pero ninguno de esos números es de un cliente suyo. |
| No se pudo conectar con Odoo | No se renombró nada. Revisa los cuatro campos de Odoo e inténtalo de nuevo. |
Otros mensajes que puedes ver al presionar el botón:
- Odoo no está conectado: uno de los cuatro campos está vacío. Llénalos y guarda primero.
- Los nombres ya se están sincronizando: todavía corre una sincronización de tu equipo. Espera su notificación.
Qué no hace
- No importa tus clientes de Odoo a Sync Pro.
- No empuja los prospectos de Sync Pro hacia Odoo.
- No busca las conversaciones nuevas de WhatsApp conforme llegan, solo las llamadas entrantes. Sincronizar nombres sí renombra cualquier contacto que siga teniendo su teléfono como nombre, venga de donde venga.
Sin el módulo de Callpicker, solo Sincronizar nombres usa la conexión.